В 1161 году император династии Цзинь вторгается в империю Сун, расположенную на юге. Жестокость захватчиков вынуждает 21-летнего Синь Цицзи стать лидером восстания против армии оккупантов и сражаться с превосходящими силами противника, но вскоре отважный боец и его подчиненные присоединяются к добровольческому военному формированию, которое возглавляет Гэн Цзин. Одержав серию побед на поле боя, Цицзи отправляется на встречу с императором Сун, чтобы убедить правителя вернуть утраченные земли и полностью изгнать захватчиков с территории империи. Тем временем Гэн Цзин становится жертвой убийства, совершенного предателем, а его армия теряет боевой дух…