В Назарете палестинский режиссер Элиа Сулейман живет в большом доме с садом, размышляя о реализации нового проекта. Находясь в поисках финансирования для съемок очередной картины, Элиа отправляется в Париж, где сталкивается с подозрительными событиями на улицах французской столицы и терпит неудачу в продвижении идеи нового фильма. Не везет ему и в Нью-Йорке, где даже одинокие матери, делающие покупки в супермаркете со своими маленькими детьми, настроены крайне агрессивно. Постепенно главный герой начинает осознавать, что весь мир все больше напоминает его родную и суровую Палестину…