Польша, начало 1950-х годов. Вернувшись из Англии, великолепный танцор, отличный тромбонист и большой поклонник джаза Фабиан заручается поддержкой эксцентричных музыкантов-любителей, чтобы создать свинг-коллектив. Первое выступление на публике оборачивается невероятным успехом, и интерес к музыкантам начинает стремительно расти. В это счастливое время Фабиан встречает яркую и незабываемую Модесту, которая не только становится частью свинг-группы, но и вступает в романтические отношения с лидером коллектива. Большое количество выступлений, толпы поклонников и стремительный успех отходят для Фабиана на второй план, когда Модеста внезапно исчезает…