В центре сюжета женщина средних лет Франсин и ее дочь-подросток Лесли. У обеих женщин весьма двойственные отношения с гораздо более старшим Морисом Пульяром. Он чрезвычайно уважаемый и успешный дирижер, который отправился в Сполето в Умбрии со своими двумя женщинами, своей возлюбленной и ее не по годам развитой дочерью, чтобы выступить там на «Фестивале двух миров». Лесли, талантливая балерина, какое-то время находилась в почти инцестуозных отношениях с любовником своей матери. Разрываясь между сексуальным желанием и отвращением, отношения Лесли с тираническим и похотливым Морисом вскоре обостряют (на самом деле только проформу) отношения между Морисом и Франсин.