Обыкновенный деревенский юноша Хонза убивает огнедышащего дракона и по условиям договора должен получить в награду Принцессу и половину всего королевства. Имеющий невзрачный вид и не знающий правил этикета, парень производит плохое впечатление на всех во дворце, в том числе и на дочь короля. Девушка выбирает себе в качестве жениха тщеславного принца Эгона, не осознавая, что его интересуют только деньги и власть. Отвергнутый Хонза вновь вынужден отправиться на выручку Принцессе, которую теперь заперли в неприступной башне.