Осенью 1991 года при невыясненных обстоятельствах погибает в Санкт-Петербурге знаменитый на всю страну музыкант Игорь Тальков. Кинорежиссер Юрий Николаевич решает посвятить свой новый фильм погибшему артисту, для чего подыскивает на главную роль внешне похожего на него актера Игоря Дыбова. Кинокартина должна показать жизнь Талькова и восстановить подробности трагического события. Однако съемочной группе начинает угрожать таинственная мистическая сущность, называющая себя «Люцифером», которая требует прекратить работу над фильмом.