1930-е годы. Дядюшка Лю привозит своего дальнего родственника Шуйшэня в Шанхай, чтобы он стал членом преступной группировки Тана, лидера огромной наркоимперии. Будучи простым деревенским мальчишкой, Шуйшэн восхищен и ошеломлен роскошью и богатством, окружающими его в большом городе, где ему предстоит выполнять обязанности помощника Сяо Цзин-Бао, красивой любовницы Тана. Пока дружелюбный мальчик пытается приспособиться к новой роли, он внезапно оказывается вовлеченным в множество интриг: Цзин-Бао начала новые романтические отношения, Фат Юй подстрекает войну между криминальными группировками, а Тан подозревает, что среди его доверенных людей завелся предатель.