Фильм повествует о легендарном богатыре Фэт-Фрумосе. Родившийся в селе, он растет не по дням, а по часам, становится крепким молодцем, который обладает всеми необходимыми герою качествами: храбростью, великодушием, духовной и физической силой, умом и непоколебимой любовью. Как-то раз Фэт-Фрумос услышав клич о помощи, отправляется в далекие и незнакомые земли, чтобы сразиться с непобедимым змеем-драконом Лауэром-Балауэром, который сжигает хлебные поля, иссушает реки и удерживает в плену прекрасную деву Иляну Косынзяну.