Хан Хэ-на — молодая и незамужняя учительница корейского языка, которая страдает от давнего родового проклятия. После того как девушка поцелуется с парнем, ночью до самого утра она превращается в собаку, что делает невозможным любые романтические отношения. Трансформация продолжается каждую ночь, пока в обличье животного Хэ-на не поцелует этого человека вновь. Однажды выпив после работы, учительница целует своего симпатичного коллегу Джин Со-вона и тем самым активирует проклятие. Этот поступок оборачивается еще большими трудностями, когда выясняется, что Со-вон панически боится собак из-за детской травмы.