Британский подросток Грэм очень умен, но совершенно аморален, не приспособлен к жизни в обществе и увлекается изучением таких необычных тем, как яды и убийства. Жизнь с членами родной семьи кажется ему невыносимой, и он решает использовать полученные знания, чтобы отравить тех, кто ему досаждает, сперва сурьмой, а затем таллием. После совершенных преступлений подросток самодовольно мнит себя умнее окружающих, но в конечном итоге его ловят и принуждают пройти полноценное лечение в психиатрической клинике. Не собираясь долго оставаться в заточении, Грэм решает обмануть своего психиатра, чтобы обрести свободу.