Фрэнсис и Майкл — сыновья иммигрантов с Ямайки и родные братья, которые живут в Канаде. Летом 1991-го года для Майкла наступает период неопределенности, когда домой возвращается Аиша, девушка, в которую он был влюблен в детстве. У Фрэнсиса, выросшего в районе, где процветала преступность и жестокость полиции, собственные заботы, ведь он старается оставаться лучшим другом и защитником младшего брата. Однако серия внезапных событий стремительно меняет привычную жизнь родных братьев, сталкивающихся с проблемами идентичности на фоне пульсирующего ритма хип-хоп сцены Торонто...