Действие развивается во время Второй мировой войны. Самоуверенный военный летчик Сергей Тесленко допускает ошибку в процессе боевого вылета, которая приводит к катастрофическому результату: он и майор Грабарь попадают под вражеский огонь, терпят крушение и оказываются в плену. Оказавшись на немецком аэродроме, Сергей и его начальник вынуждены выполнять приказы немецких офицеров: они совершают вылеты на боевых истребителях, имея ограниченный запас авиационного топлива, а их преследователями становятся курсанты немецких летных училищ, которые проходят тренировки в условиях, приближенных к реальному бою. Но однажды Тесленко удается совершить побег…