В 1940-е годы чувственная и импульсивная Бернарда Кутиньо путешествует по разным городам Мексики, зарабатывая на жизнь пением на ярмарках. Она стремится к равенству и свободе, никому не позволяет себя обмануть и держит грубых мужчин на расстоянии. Когда женщина оказывается в смертельной опасности, ее в последнее мгновение спасает скромный городской глашатай Дионисио Пинсон, увлекающийся петушиными боями. Их постепенно развивающиеся отношения сталкиваются с необычным препятствием: Дионисио испытывает иррациональный страх при прикосновении к другому человеку, вызванный детской травмой.