В центре сюжета находится один из членов администрации Ричарда Никсона, Генри Киссинджер, который всеми силами пытается вывести американские войска из Вьетнама, в то время как лидер США старается сохранить авторитет накануне очередных выборов. Архитектор внешнеполитического курса Соединенных Штатов не прекращает попытки договориться с коммунистическим Северным Вьетнамом, и в конечном счете усилия Киссинджера приводят к подписанию Парижского мирного соглашения, выполнение условий которого проходит не по плану главного героя.