В фильме рассказывается история 14-летнего цыганского мальчика по имени Адам, проживающего в бедной многодетной семье в Восточной Словакии, который не теряет веры в лучшее будущее и ухаживает за симпатичной сверстницей Юлией. Когда при подозрительных обстоятельствах умирает отец, мать выходит замуж за брата своего мужа, местного криминального авторитета, а мальчик перестает ходить в школу, чтобы зарабатывать для семьи деньги. Отчим убеждает Адама бросить честный труд и начать помогать ему заниматься криминалом. Подросток разочаровывается в жизни еще больше, когда Юлия решает покинуть деревню, чтобы заключить договорной брак с богатым чехом.