Отбывая тюремный срок в израильской тюрьме, Говард Кэмпбелл работает над мемуарами о своей карьере шпиона в нацистской Германии. Во время подготовки ко Второй мировой войне Говард, будучи успешным американским драматургом немецкоязычных постановок, получает предложение от оперативника военного министерства стать шпионом США в Германии. На начальных этапах военных действий Кэмпбелл быстро начинает продвигаться по службе в министерстве Йозефа Геббельса, пропагандируя нацизм и антисемитизм для американских радиослушателей…