Кинорежиссер из Китая стремится снять душераздирающую драму, из-за чего принимается решение отправиться в Польшу, где, по его мнению, проживает самая грустная нация в мире. Вместе со съемочной группой он останавливается в небольшом городке Конин, откуда берется набирать актеров и статистов. С кастингом ему помогает Божена, которая достаточно хорошо знает китайский язык. Вскоре на пробы приходит множество воодушевленных местных жителей, в том числе и Роман, много лет назад бросивший Божену одну с маленьким ребенком.