Адриана Мена — молодая балерина, выросшая в приемной семье, с детства страдающая от жутких кошмаров и видений, когда ее родители были жестоко убиты таинственным маньяком, который так и не был пойман полицией. Она подвергается еще большему стрессу, обойдя свою соперницу по сцене и получив главную роль в предстоящем рождественском спектакле «Щелкунчик». Во время подготовки к выступлению страшные кошмары девушки воплощаются в реальность, когда на участников ее труппы начинает охотиться тот самый неуловимый убийца в маске.