События разворачиваются в небольшой чешской деревне в Лужицких горах и сосредоточены вокруг девятиклассника Дарека, который переживает непростой период в жизни. Его мать умерла от лейкемии, отец спился и потерял работу после закрытия местного стекольного завода, а младшая сестра, имеющая синдром Дауна, нуждается в постоянном внимании. Подросток обретает смысл жизни и признание в глазах окружающих, когда начинает помогать ухаживать за старыми и травмированными лошадьми на пастбище. Параллельно с этим он впервые влюбляется, повстречав симпатичную сверстницу Ханну, от которой пахнет апельсинами.