Петр покупает виллу, которой владеет 80-летняя госпожа Ванда. В молодости она была связана с живописью, она любила рисовать облака, затем ее называли «королевой туч», а ее сын умер в возрасте 30 лет. Ванда видит Петра как единственного, кого не хватает и решает дать ему свою материнскую любовь. Питер, однако, хочет отдать Ванду в дом престарелых, но у него нет мужества сказать ей. Он решает увезти ее к морю, откуда они должны лететь в Бразилию.