В центре сюжета — 10-летний Франсуа, который видит во всех взрослых людях своих врагов, поскольку самый близкий человек, родная мать, предала его, отдав в приют. С недавних пор мальчик живет в приемной семье, которая устала от его трудного характера: он занимается вандализмом, воровством и издевается над животными. Узнав, что взрослые опять хотят передать его в руки органов опеки, Франсуа вымещает злобу на кошке их дочери. Когда мальчика отправляют жить в дом добродушной пожилой пары, те изо всех сил стараются изменить его убеждения.