Уилл, страдающий от болезненных воспоминаний, оплакивает свою маленькую дочь Шелли, которая погибла по его вине. Он много пьет и посещает группу эмоциональной поддержки, где однажды знакомится с Лидией. По ее совету Уилл находит таинственного пожилого мужчину по имени Вон, живущего в палатке в отдаленной части города, который дает ему несколько виниловых пластинок. После их прослушивания главный герой начинает получать сообщения от своей покойной дочери, что заставляет его поверить в возможность возвращения девочки из мира мертвых.