События разворачиваются в сюрреалистическом мире, где население представляет собой меланхоличных и безмолвных роботов. В центре сюжета находятся двое таинственных героев в серебристых шлемах и кожаных комбинезонах, которые путешествуют по юго-западу США на винтажном Ferrari и ищут способ стать похожими на людей. Добравшись до небольшого калифорнийского городка, где расположена секретная лаборатория, они соглашаются пройти экспериментальную процедуру по покрытию своих лиц жидким латексом, что должно приблизить их к осуществлению мечты.