По одноименному роману Ивана Гончарова. Роман на экране выглядит следующим образом. Его первая часть, рассказывающая о предыдущей жизни Раяского опущена и фильм начинается с его приезда в имение, которым управляет его бабушка Татьяна Марковна. Вскоре после приезда Райский влюбляется в свою троюродную сестру Веру, но та холодно отклоняет его ухаживания. Неожиданно Райский узнает, что у Веры роман с ссыльным чиновником Марком Волоховым, с которым Она тайно встречается. Однажды Вера в порыве страсти отдается Волохову, но потом раскаивается и тяжело переживает произошедшее. Вместе с ней страдают и Райский и Татьяна Марковна, узнавшие о «грехопадении» Веры. Волохов предлагает Вере выйти за него замуж, но та отказывается от его предложения. После всех этих страстей наступает успокоение и в финальных кадрах картины Райский рисует портрет Веры, а потом садится писать давно задуманный роман. Картина является одной из значимых постановок 1913 года и одной из лучших экранизаций русской классики дореволюционного кино. По ней также очень хорошо прослеживается переход от архаического стиля к новому стилю российского дореволюционного кино.