Когда начинается Вторая мировая война, и нацисты стремительно оккупируют Париж, Даниэль Леблан и его слепая дочь Мари-Лора вынуждены спасаться бегством: они направляются в небольшое поселение Сен-Мало, где живет их родственник. В провинциальном городке в Германии сирота Вернер Пфенниг совершенно очарован знакомством с примитивным радио, и постепенно юноша становится экспертом в радиотехнике, а затем на его талант обращают внимание в Вермахте. В августе 1944-го года в оккупированном Сен-Мало Мари-Лора записывает антинацистские радиопередачи, в то время как молодой немецкий солдат Вернер сосредоточенно слушает каждое ее слово…