Действие развивается в 1970-х годах в промышленном городке на японском острове Кюсю, где к работе в местной школе приступает молодая учительница Микако Тэрасима, обладающая впечатляющей грудью. Коллеги тут же вынуждают ее возглавить мужскую волейбольную команду — спортсменов-неудачников, которые не выиграли ни одного матча, а все их внимание направлено на противоположный пол. Мальчики в восторге от прекрасной учительницы и делают ей необычное предложение: если они выиграют игру, Микако покажет им свою грудь. Учительница неохотно соглашается на предложение, полагая, что ее подопечным не удастся выиграть ни одной игры…