Писатель-гей Натан отправляется в увлекательное путешествие, чтобы подготовить статью о романтических местах долины Напа, расположенной в Калифорнии. В этой поездке мужчину сопровождает его лучшая подруга Мэгги, с которой у Натана с недавних пор начался бурный роман. Они молоды, красивы, с энтузиазмом узнают новое и предаются романтическим экспериментам, несмотря на наличие постоянных партнеров: Натан встречается с эксцентричным парнем, а у Мэгги появился инфантильный возлюбленный. Во время поездки главным героям предстоит проверить пределы чувственности, предаться фантазиям и решить, что они будут делать по возвращению домой.