Профессор физики Дзиро Уэда просит искусную волшебницу Наоко Ямаду помочь ему выйти на след своей подруги детства Мисако Нисиды, которая пропала без вести десять лет назад. Однажды они выясняют, что Мисако стала пленницей печально известного экстрасенса и спиритуалиста Савако Хакагоми, и он удерживает ее на изолированном острове. Профессору и волшебнице предстоит отправиться в продолжительное путешествие и заручиться помощью неожиданных союзников, чтобы освободить Мисако и разрушить коварную деятельность Савако.