Эксцентричный профессор Элдерберри и его причудливый студент по имени Гораций решают вспомнить как зародились и эволюционировали анимационные фильмы по всей планете. Они обсуждают самые значимые мультфильмы последних 100 лет, начиная от ранних работ Эмиля Рейно и Уинсора Маккея до полнометражных картин Уолта Диснея. В познавательно-развлекательной манере демонстрируются различные техники анимации, включая ротоскопию, передовую компьютерную графику, а также мультфильмы с использованием вырезанных фигур и кукол.