Действие происходит в сказочном царстве, где царь, вернувшийся из путешествия по дальним странам, становится вдовцом, так как его жена умирает вскоре после рождения дочки. Царь женится на другой женщине, эгоистичной и коварной, которая не может налюбоваться своей красотой с помощью волшебного зеркала. Многие годы спустя царица-мачеха приказывает своим слугам избавиться от юной царевны, чья красота стала затмевать ее. Девушка находит неожиданное спасение в избе среди леса, где ее защитниками становятся семеро братьев-богатырей. Тем временем на поиски царевны отправляется молодой королевич Елисей, стремясь опередить злую царицу-мачеху, намеревающуюся закончить начатое.