13-летний Пабло — тихий, спокойный и одинокий мальчик, который недавно потерял отца, а родная мать начала пренебрегать сыном. Его единственным близким человеком остается 15-летняя девушка по имени Джулия, и она готова помочь другу с переходом из детства в юность и дать ему несколько советов относительно любви, секса и жизни в целом. Тем временем на проселочной дороге Пабло встречает хорошо одетого мужчину, у которого сломался автомобиль. Незнакомцем оказывается Пако с сомнительной репутацией, и местные жители предупреждают впечатлительного подростка держаться подальше от мужчины. Однако Пабло не прислушивается к советам и решает довериться Пако, еще не подозревая, что его наивность и слепая вера в доброту приведут к трагедии…