В австрийских горах замкнутый Йоханнес, страдающий от задержки психического развития, живет со своей матерью Марией на небольшом участке. За прошедшие годы у семьи сохранились лишь несколько контактов с людьми, живущими за пределами изолированного горного региона, ведь Мария, преодолевшая алкогольную зависимость, полностью посвятила себя вере в Бога и видит дьявола во внешнем мире. Йоханнес принял интерпретацию мира, в котором нравится жить его матери, и иногда принимает участие в необычных ритуалах, чтобы прославлять Бога и отпугивать темные силы. Тем временем для Марии наступает сложный период, когда над их собственностью начинают кружить дроны, а затем подрядчики приступают к строительству горнолыжного курорта в регионе…