На западной границе долины Салинас в прибрежных горах находится ранчо, где десятилетний Том мечтает о пони. Он живёт с матерью, которая родилась здесь, дедом — пионером, скучающим по старому западу, отцом Фредом Тфилином, который приехал из города и даже спустя годы не чувствует себя как дома, и настоящим ковбоем Билли, доверенным лицом всего семейства. Пока Фред мучается выбором между отъездом и жизнью на ранчо и сталкивается с тем, что его сын сближается с Билли, а не с ним, Том получает пони и на собственном опыте узнаёт об ответственности и потере.