Давным давно люди и демоны ведут непримиримую борьбу. Люди научились использовать магические артефакты для призыва сверхъестественных сил, чтобы противостоять демонам. Тех, кто научился использовать магию, называли повелителями демонов. Дорама расскажет историю о сироте, который случайно проглатывает магический артефакт, и благородном повелителе демонов. Они разные по характеру, но вынуждены объединится, чтобы раскрыть заговор Мастера демонов. Это фэнтези история о крепкой дружбе, взаимовыручке и отстаивании справедливости несмотря ни на что.