Даниэль — гей, приближающийся к среднему возрасту, который ведет комфортный образ жизни в родной Испании, куда массово приезжают беженцы в поисках лучшей жизни. Одним из таких беженцев оказывается Кирилл — харизматичный парень из Болгарии, обладающий яркой внешностью и привлекающий внимание Даниэля. Для Кирилла интимные отношения с Даниэлем — возможность задержаться в Испании и улучшить финансовое положение, предоставляя услуги сексуального характера любвеобильному гею. Но постепенно секс на коммерческой основе перерастает в нечто большее, когда Кирилл осознает, что он влюблен в своего партнера…