Действие разворачивается во времена правления Монтесумы — императора Мексики, который терроризирует коренной народ частыми человеческими жертвоприношениями богу войны. Однажды в Мексику прибывает испанец по имени Родриго, выживший в кораблекрушении, который вскоре встречает Тискуитль — молодую и красивую дочь короля Тлакопана, являющегося верным подданным Монтесумы. Трогательная история любви между самоуверенным испанцем и очаровательной принцессой оборачивается непоправимой трагедией, поскольку Тискуитль должна исполнить семейный долг, выйдя замуж за племянника императора…