В Северной столице словно из ниоткуда появляется таинственный парень по прозвищу «Черный фраер», одетый во все темное и мастерски владеющий боевыми искусствами. Город заполонил криминал, поэтому он становится самопровозглашенным защитником всех слабых и обездоленных. Тем временем рассказывается история молодой женщины из Тамбова, сбежавшей от своего отца-извращенца. Чтобы разыскать дочь, тот обращается за помощью к своему брату-близнецу, главарю преступной группировки. На защиту девушки встает Черный фраер, чем бросает вызов организованной преступности всего города.