Летом 1976 года 12-летняя Фрэнсис и две ее лучшие подруги идут на пляж, чтобы отдохнуть и обсудить мальчиков, с которыми уже не терпится начать целоваться. Желая казаться взрослыми, школьницы пробуют курить и знакомятся с парнями вслепую по телефону. Девочки пытаются произвести впечатление на своих симпатичных сверстников Бобби и Энтони, которых приглашают на вечеринку в отцовском гараже одной из них. Фрэнсис, нашедшая у родителей в кладовке бобину с фильмом «Лето любви», решает устроить киносеанс, не подозревая, что это порно.