Фильм рассказывает историю молодого художника, который недавно потерял любимую жену, оставшись один в тесной квартире со своими картинами. В поисках творческого вдохновения он спускается в местную канализацию, где неожиданно встречает красивую русалку, которая медленно умирает из-за какой-то инфекции. Мужчина хочет ее спасти, поэтому приносит к себе домой и помещает в чистую ванну, но болезнь уже не остановить: тело русалки покрывает все больше гнойных нарывов. Художник садится за написание ее портрета, который с каждым днем становится только безобразнее.