В 1948 году, спустя несколько десятилетий после того, как он в детстве переехал из Армении в США, Чарли Бахчинян возвращается в родную страну, чтобы найти своих родственников, но вместо этого он обнаруживает государство, полностью раздавленное советской властью. Будучи заключенным в тюрьму за абсурдное преступление — ношение модного галстука, главный герой впадает в отчаяние, пока не обнаруживает, что окна его камеры выходят на соседнюю квартиру — место жительства тюремного охранника. Наблюдая изо дня в день за жизнью типичной армянской семьи, Чарли начинает видеть истинный дух Армении в ее страстных и гостеприимных людях…