Действие разворачивается летом в небольшом городке, где Валерия живет со своей строгой бабушкой. Однажды в городок приезжают комики, включая мужчину по имени Хорек и его сына Орлика, призванные развлекать местную публику. Орлик начинает ухаживать за Валерией, но девушка неожиданно выясняет, что Хорек — ее биологический отец. С этого момента в жизни Валерии начинают происходить странные события, включая знакомство с развратным священником Грасианом, пробравшимся ночью в её спальню, чтобы изнасиловать, а позже, потерпев неудачу, решившим сжечь девушку как ведьму.