Действие происходит в Бразилии на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, когда после отмены рабства в страну хлынуло множество бедных итальянских иммигрантов. Молодая Джулиана Эсплендоре, направляющаяся в Новый Свет в поисках лучшей жизни, знакомится на корабле с красивым соотечественником Маттео Баттистелла, от которого вскоре беременеет. Но как только двое сходят на берег, судьба их разлучает: девушка попадает жить к приятелю покойного отца, банкиру Франсиску Мальяно, а юноша находит работу на фазенде дон Гумерсинду Тельес де Арана. Со временем любовь и общий ребенок побуждают Джулиану и Маттео, несмотря на все трудности, искать встречи друг с другом.