Джонни Блэк посвятил большую часть своей жизни поиску преступника Бретта Клейтона, который много лет назад убил его отца. Жажда мести мужчины настолько велика, что он носит с собой пулю с выгравированным именем убийцы. Однажды вынужденный быть в бегах, Джонни встречает на своем пути преподобного Перси, который едет в близлежащий шахтерский городок Хоуп-Спрингс, чтобы работать там пастором и сделать предложение Бесси Ли, своей подруге по переписке. Обстоятельства побуждают главного героя взять личность пастора и залечь на дно в том самом городке, который находится под гнетом жестокого земельного магната.