Середина XIX века. В Крыму на кожевенной фабрике Али-бая работает крестьянин Алим. За открытый протест против невыносимых условий труда хозяин увольняет Алима. Алим долго влачит нищенское существование бродяги, пока случайно встретившийся приятель не помогает ему вернуться в родное село и устроиться на работу к местному богачу. Алим часто посещает прежних своих товарищей по кожевенной фабрике, пытаясь толкнуть их на протест против эксплуатации хозяина. Жестокость Алибая и агитация Алима делают свое дело: среди рабочих зреет возмущение…