Картина состоит из четырех новелл, «Первая любовь», «Жена», «Дело» и «Мама», рассказывающих о ключевых моментах жизни талантливого советского инженера и бесстрашного летчика-испытателя Дмитрия Радкевича. Вместе со своим напарником Максимом Стрельцовым он сталкивается с различными техническими трудностями, испытывая новую катапультную систему под названием «Парус». В личной жизни у мужчины тоже не все гладко: живя в большой квартире с женой Ольгой и детьми, он по-прежнему привязан к своей первой любви — художнице Маше.