События происходят в неназванном тоталитарном государстве, где господствует суровая бюрократия, а населению запрещено развлекаться, заниматься творчеством и использовать воображение. В центре сюжета находится молодой и безобидный продавец кукол, который объявлен врагом народа и обвиняется в диверсионной деятельности. Злоключения парня лишь усиливаются, поскольку на него обращает внимание любовница диктатора по имени Лилит, которая одержима куклами. Параллельно с этим рассказывается история маленькой девочки и анархиста, замышляющего уничтожить ненавистное государство.