Необычный эльф Трип создает уникальные игрушки, но его творения не пользуются популярностью и не привлекают детей. Устав от неудач, эльф решает отправить на большую землю плюшевого монстра, используя специальную машину доставки, однако из-за неожиданного стечения обстоятельств именно Трип переносится с Северного полюса в Италию. Встреча с застенчивым мальчиком Элией, преследуемым хулиганами, становится для Трипа не только возможностью обрести настоящего друга, но и спасти Рождество, подвергнутое опасности недобросовестным предпринимателем.