Благородный принц влюбляется в очаровательную, но высокомерную принцессу, которая из гордости отвергает всех женихов. Наследнику престола она готова дать шанс, если ему удастся обнаружить волшебное поющее деревце. Отправившись в лес, принц неожиданно находит такое деревце, охраняемое злым лесным духом, который заключает с путником необычную сделку. Он готов отдать благородному парню дерево, которое будет издавать чудесные звуки, если принцесса его действительно любит. В противном случае принц навсегда станет его рабом...