История сосредоточена вокруг 12-летнего сироты Джонатана, которого усыновил капитан дальнего плавания. Будучи социальным изгоем, он сменил уже несколько школ-интернатов и теперь перебрался в новое музыкальное учебное заведение в Лейпциге. Накануне Рождества дети репетируют постановку знаменитого романа 1933 года «Летающий класс». Неожиданно для самого себя мальчик находит себе в новом коллективе хороших друзей, вместе с которыми вступает в ожесточенное соперничество с группой учеников соседней школы из-за рождественского спектакля.