Полицейский из материкового Китая Чен и его коллега из Тайваня Хуа, преследуя неуловимый синдикат торговцев оружием, отправляются по горячим следам в Гонконг. Бандиты используют город как перевалочный пункт, где хранится около 600 единиц оружия перед его отправкой за границу для продажи. При столкновении с контрабандистами Чен и Хуа поднимают шум на весь Гонконг, из-за чего вступают в конфликт с местной полицией. Чтобы довести операцию до конца и привлечь преступников к ответственности, к мужчинам приходит на помощь женщина-полицейский Юнг.